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IDS Scheer "outperform"
25.02.2005
HypoVereinsbank
Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "outperform" ein.
Die von dem im TecDAX notierten Unternehmen endgültigen Zahlen für 2004 hätten keine großen Überraschungen geliefert.
So hätten sich die Umsatzerlöse auf 280,2 Mio. Euro belaufen und das EBITA habe bei 35,4 Mio. Euro gelegen. Die Lizenzumsätze hätten um 27% auf 27,9 Mio. Euro gesteigert werden können.
Auf der CeBit werde die Gesellschaft neue Produkte der ARIS-Reihe vorstellen. Weiteres Wachstum verspreche man sich von möglichen Partnerschaften mit Oracle und Microsoft.
In 2005 wolle IDS Scheer verstärkt investieren. Dazu würden auch rund 200 neue Mitarbeiter gehören. Das Unternehmen habe kommuniziert, dass Umsatzwachstum vor EBIT-Marge gehe. Das erkläre auch den für 2005 vorsichtigen Margenausblick. Für 2006 würden die Analysten dann wieder von deutlichen Margensteigerungen ausgehen, vorausgesetzt es würden keine weiteren Übernahmen durchgeführt.
Nach dem Hype um das Papier infolge der Partnerschaft mit SAP in Q4/03 und Q1/04 habe sich die Stimmung um 180 Grad gedreht. Die Analysten seien der Meinung, dass der Markt die Aktie aktuell nach dem Hype Ende 2003/Anfang 2004 dieses Mal zu negativ sehe.
Die Analysten der HypoVereinsbank bestätigen ihr Kursziel von 16 Euro und stufen die Aktie von IDS Scheer mit "outperform" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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