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IDS Scheer-Call hochspekulativ
29.09.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE0009543264 / WKN 954326) der Deutschen Bank auf die Aktien des im TecDAX notierten, auf Prozessmanagement und E-Business spezialisierten, international tätigen Software- und Beratungsunternehmens IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft werde das deutsch-schweizerische Beratungsunternehmen Balink mit Wirkung zum 1. September 2004 übernehmen.
Für das laufende Geschäftsjahr erwarte die mit 90 Beratern in Freiburg und Basel ansässige Balink einen Umsatz von über 16 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von über 20%. Das Leistungsportfolio der Gesellschaft reiche auf Basis eines Full-Service-Konzepts von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Application Management und dem Rechnerbetrieb.
Dabei bediene Balink in erster Linie global tätige Kunden aus den Branchen Chemie und Pharma, Zum Kundenkreis der Gesellschaft würden unter anderem Novartis Pharma oder Pfizer gehören.
Nach Ansicht der Analysten von OC Research erscheine der Zukauf sehr sinnvoll. Allerdings sei bislang zum Übernahmepreis keine Angabe gemacht worden. So könne IDS Scheer durch diese Akquisition ihre Position im Bereich der Prozessindustrie deutlich steigern. Dieser Bereich weise mit den Wachstumsbranchen Chemie und Pharma mit die höchsten Wachstumspotentiale auf.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,80 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von rund 470 Millionen Euro. Damit erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2005e von rund 15 weiterhin moderat bewertet. Aufgrund der sehr guten Marktposition werde die Gesellschaft nach Ansicht der Analysten von OC Research von den weiteren Wachstumspotentialen überproportional profitieren können. Durch die Akquisition von Balink werde das Unternehmen zudem vor allem auch die Position im europäischen Ausland stärken können.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der Deutschen Bank auf die Aktien der IDS Scheer AG für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2004 und notiere bei einem Basispreis von 16 Euro derzeit aus dem Geld.
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