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IDS Scheer "buy"
31.10.2003
LB Baden-Württemberg
Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg haben die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "buy" eingestuft.
Die von IDS Scheer veröffentlichten Geschäftszahlen für Q3/03 hätten beim Umsatz mit 59,6 Mio. Euro leicht unter und beim operativen Ergebnis mit 7,1 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen gelegen. Die Integration der beiden letzten Akquisitionen schreite voran und die daraus entstehenden Integrationskosten dürften voraussichtlich niedriger sein, als zuvor vom Unternehmen geplant.
Neben der Veröffentlichung der Geschäftszahlen habe IDS Scheer zusätzlich eine neue strategische Partnerschaft mit SAP bekannt gegeben. Die Kooperation beinhalte das Angebot einer gemeinsamen Lösung für das Business Process Management (BPM). Die ARIS Process Platform werde mit der offenen Integrations- und Anwendungsplattform SAP NetWeaver zusammengeführt und vollständig integriert. Dem Kunden werde damit eine ganzheitliche BPM-Lösung angeboten. NetWeaver stelle dabei nicht nur die Plattformder für die bekannten Anwendungssysteme von SAP dar, sondern werde von SAP mehr und mehr auch als eigenständige IT-Infrastrukturplattform für die Individualsoftwareentwicklung beim Kunden positioniert.
Von der Marketingkraft, mit der SAP das neue Produkt im Markt platzieren wolle, dürfte IDS Scheer stark profitieren. Insbesondere die Visibilität im globalen Kundenmarkt dürfte sich dadurch deutlich erhöhen.
IDS Scheer habe trotz der Anstrengungen im Zusammenhang mit der Integration der getätigten Akquisitionen eine gute Geschäftsentwicklung in Q3/03 gehabt. Nicht vernachlässigt werden sollte auch die gleichzeitig bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit SAP. Insbesondere bestehe dadurch die Möglichkeit, dass der Brand sich dadurch weiter verbessere. Auch wenn man davon ausgehe, dass das operative Ergebnis in Q4/03 durch weitere Integrationskosten belastet sein dürfte, sehen die Analysten positiv in die Zukunft und erwarten auch weiterhin einen positiven Newsflow.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der LBBW bei ihrer Empfehlung die Aktie von IDS Scheer zu kaufen.
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