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IDS Scheer kaufen
30.10.2003
obb-online.de
Die Experten von "Oberbayerischer Börsenbrief" stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) mit "kaufen" ein.
Mit einem Kurssprung von rund 12% habe die Börse auf die unerwartet guten Quartalszahlen der Saarbrücker Softwarefirma IDS Scheer reagiert. Zudem habe das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Walldorfer Softwareriesen SAP angekündigt. In den ersten neun Monaten habe IDS Scheer den Umsatz nach eigenen Angaben um 15 Prozent auf 151,2 Millionen Euro und den Nettogewinn um 65 Prozent auf 12,9 Millionen Euro gesteigert. Dabei sei eine überdurchschnittlich hohe Ebit-Marge von 13,5 Prozent erzielt und das Auslandsergebnis mit 3,5 Millionen Euro verzehnfacht worden.
Eingerechnet seien dabei die im Sommer getätigten Zukäufe der französischen Groupe Expert sowie des Osteuropa- und Nordamerika-Geschäfts von Plaut mit Erlösen von gut 17 Millionen Euro. Ohne Zukäufe sei der Gesamtumsatz um knapp zwei Prozent geklettert, währungsbereinigt um 4,5 Prozent. Der Auslandsumsatz sei inklusive der Zukäufe um 54 Prozent auf 71,2 Millionen Euro gestiegen, während die Erlöse in Deutschland um rund fünf Prozent zurückgegangen seien. Durch die Akquisitionen sei die Mitarbeiterzahl des Unternehmens um 40 Prozent auf über 2000 Beschäftigte gewachsen. Davon seien über die Hälfte im Ausland tätig.
Nach einer Kursverdoppelung in der ersten Jahreshälfte habe sich die Aktie zuletzt unentschlossen gezeigt und in der Range von 11,00 bis 13,00 Euro konsolidiert. Mit dem gestrigen Kursanstieg sei es der Aktie nun gelungen den Seitwärtskanal zu verlassen und insbesondere mit dem Ausbruch über die Marke von 13,00 Euro ein Einstiegssignal zu generieren. Auch wenn die Aktie von Indikatorenseite momentan keine Signale liefere und nach wie vor im neutralen Bereich notiere, sei die Aktie auch unter charttechnischen Aspekten interessant.
Nach einem deutlichen Wachstumsschub in den ersten neun Monaten habe das Unternehmen am Dienstag seine Ergebnisprognose für 2003 deutlich aufgestockt. Beim Vorsteuerergebnis (Ebit) rechne IDS Scheer nun mit einer Marge von zwölf statt bisher zehn Prozent. Für gute Stimmung habe dabei vor allem die Kooperation mit SAP gesorgt, die IDS-Helmut Kruppke als "Big Deal" gewertet habe. Beide Unternehmen wollten ab 2005 eine gemeinsame Lösung für Business Process Management anbieten, bei der IDS-Softwarelösungen in die Anwendungsplattform "NetWeaver" von SAP vollständig integriert würden.
Mit den rund 20.000 Kunden von SAP sowie den hohen Verkaufszielen der Walldorfer erhalte IDS Scheer nach Meinung des Vorstandsprechers "auf einen Schlag" eine sehr große Reichweite. Zudem wolle IDS Scheer nach der vollen Konsolidierung der Groupe Expert mit Niederlassungen in Belgien, Luxemburg und der Schweiz zum 1. Juni nächstes Jahr auch in den russischen und chinesischen Markt einsteigen, zunächst vor allem mit Beteiligungen an Partnerhäusern. Angesichts der Konsolidierung des Marktes und einer gut gefüllten Kriegskasse werde laut Unternehmensangaben aber permanent nach geeigneten Verstärkungen Ausschau gehalten.
Die Experten von "Oberbayerischer Börsenbrief" empfehlen die Aktie von IDS Scheer zu kaufen. Das Kursziel liege bei 17,50 Euro.
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