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IDS Scheer kaufen
28.04.2009
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Felix Ellmann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "kaufen" ein.
Am 28.04.09 habe die IDS Scheer AG sehr starke Q1-Zahlen vorgelegt. Diese hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Die gute Umsatzentwicklung und Ergebnissteigerungen führe IDS auf die frühzeitige Anpassung an das allgemein schwierige Marktumfeld zurück. Die erste Phase der internen Restrukturierung habe zu einem jährlichen Kosteneinsparpotenzial von rund EUR 12 Mio. geführt. Nun folge die Zusammenlegung der Bereiche Produkte und Consulting im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung der Kunden sowie eine für 2009 geplante Innovationsoffensive (Erweiterung der ARIS-Produktpalette).
Darüber hinaus starte IDS Scheer mit "ARIS Campus" die weltweit erste BPM Research & Education Community für Hochschulen und Studenten, die für über 200 Hochschulen eine zentrale Kommunikationsplattform biete. Dies zeige, dass IDS in "schlechten Zeiten" proaktiv antizyklisch investiere.
Im Zusammenhang mit den starken Zahlen bekräftige das Unternehmen seine Jahresprognose. IDS gehe weiterhin davon aus, in 2009 einen Umsatz von EUR 370 - 390 Mio. erzielen zu können. Dabei solle die EBITA-Marge bei 7 - 8% liegen. Unter der Annahme jeweils der Mitte dieser Bandbreiten, errechne sich ein erwartetes EBITA von EUR 28,5 Mio. Vor dem Hintergrund einer erwarteten Abschreibung auf Kundenstämme (A) in Höhe von rund EUR 1,4 Mio. errechne sich ein erwartetes EBIT von EUR 27,1 Mio. Hieraus werde deutlich, dass die Prognose (SES) von EUR 23,2 Mio. deutlich angehoben werden könnte, sollte sich der positive Trend im Jahresverlauf fortsetzen. Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten werde die Ergebniserwartung (SES) zunächst unverändert belassen.
Die Analysten von SES Research empfehlen weiter die Aktie von IDS Scheer zu kaufen. Das Kursziel werde bei EUR 11 belassen. (Analyse vom 28.04.2009) (28.04.2009/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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