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IDS Scheer "buy"
03.09.2008
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Close Brothers Seydler Research stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 10,00 EUR.
CEO Thomas Volk habe das Unternehmen praktisch über Nacht verlassen. Ersetzt worden sei dieser durch das bisherige Aufsichtsratsmitglied Peter Gérard. Der plötzliche Wechsel an der Spitze sei von Gründer Prof. Scheer initiiert worden, der mit dem Tempo des Restrukturierungsprozesses und der niedrigen EBIT-Marge nicht zufrieden gewesen sei. Gérard seien die Margenprobleme wohl bekannt. Als internationaler IT-Experte habe dieser 20 Jahre für IBM gearbeitet.
Die Guidance für das Gesamtjahr habe weiter Bestand. Das neue Management rechne auf Basis konstanter Währungsverhältnisse unverändert mit Umsätzen von 400 Mio. EUR. Die EBITA-Marge solle zwischen 8 und 9% liegen. Dabei seien bereits Restrukturierungskosten von rund 4 Mio. EUR berücksichtigt. Die Analysten würden mit einer Fortsetzung der Restrukturierung rechnen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Close Brothers Seydler Research für die Aktie von IDS Scheer weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 03.09.08) (03.09.2008/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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