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IDS Scheer "buy"
25.10.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 20 EUR.
IDS Scheer habe im dritten Quartal ein starkes Lizenzwachstum erwirtschaftet. Im Gegensatz zur Erwartung von 8 Mio. EUR hätten die Lizenzen einen Anstieg von 47% auf 10 Mio. EUR verzeichnet. Dies sei das vierte Quartal in Folge mit einem Rekordwachstum gewesen, was die führende Position des Unternehmens im Geschäftsprozessmanagement dokumentiere. IDS Scheer rechne nun im Gesamtjahr mit einem Lizenzwachstum von 28 bis 30%.
Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung seien gestiegen, was die EBITA-Marge kurzfristig unter Druck setze. Die Consulting-Sparte habe trotz leichter Verluste in Amerika und EMEA eine EBITA-Marge von 5% und damit eine Verbesserung erreicht.
Die Nettofinanzposition habe sich dank eines Forderungsrückgangs um 12 auf 57 Mio. EUR verbessert.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von IDS Scheer weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 25.10.07)
(25.10.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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