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IDS Scheer halten
21.06.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) zu halten.
Die Gesellschaft habe ihr globales Vertriebsabkommen für ARIS Plattform mit SAP erweitert.
So werde SAP angesichts steigender Kundennachfrage zusätzliche ARIS-Softwarepakete für das Geschäftsprozessmanagement unter dem Namen "SAP Enterprise Modeling Applications by IDS Scheer" vertreiben. Dabei werde SAP das Angebot um ARIS-Softwarepakete für drei zusätzliche Anwendungsgebiete erweitern. Durch diese Vereinbarung werde das bereits im Jahr 2003 zwischen IDS Scheer und SAP geschlossene Vertriebsabkommen für ARIS for SAP NetWeaver ergänzt.
Nach Ansicht der Analysten von AC Research sei die Meldung positiv zu werten. So könne IDS Scheer auf diese Weise die Absatzpotenziale ihrer Softwarelösung für das Geschäftsprozessmanagement ARIS weiter deutlich erhöhen.
Im angelaufenen ersten Quartal 2007 habe die Gesellschaft im Produktbereich, der Lizenzen, Wartung und Services rund um die ARIS-Softwareplattform umfasse, ein deutliches Umsatzwachstum um 24% auf 32,4 Millionen Euro verzeichnen können. Bei den Lizenzen für die ARIS-Plattform habe sogar ein Zuwachs um 47% auf 16 Millionen Euro erzielt werden können. Für das Gesamtjahr 2007 rechne die Konzernleitung beim ARIS-Lizenzvolumen mit einem Zuwachs um 24 bis 26%. Aufgrund des großen Erfolgs der Softwarelösung für das Geschäftsprozessmanagement erscheine diese Zielvorgabe konservativ.
Beim gestrigen Schlusskurs von 17,92 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von rund 20 weiterhin ausreichend bewertet. Insgesamt sehe man auch in den kommenden Jahren noch hohe Wachstumspotenziale für die Gesellschaft im ARIS-Bereich. Allerdings seien die insgesamt positiven Geschäftsaussichten bereits ausreichend im Aktienkurs eskomptiert.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von IDS Scheer zu halten. (Analyse vom 21.06.2007) (21.06.2007/ac/a/t)
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