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IDS Scheer "add"
19.06.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "add" ein und bestätigen das Kursziel von 20 EUR.
Nach der ARIS ProcessWorld und dem Analystentreffen habe man die Gewinnerwartungen leicht reduziert. Die EPS-Schätzungen seien für 2007 und 2008 von 0,74 auf 0,70 EUR bzw. von 0,95 auf 0,91 EUR gesenkt worden. Auf Grund der sehr guten Q1-Zahlen habe man geglaubt, dass IDS Scheer die Guidance nach den Halbjahreszahlen anheben könnte. Dies dürfte nun weniger wahrscheinlich sein.
Ein Grund dafür sei der wahrscheinliche Rückgang der operativen Margen im Produktsegment im Herbst 2007. Auf Grund möglicher neuer Partner bestehe Bedarf an Zeit und auch Geld von IDS Scheer. Die Rückzahlungsperiode könne dagegen ziemlich lang werden. Ein anderer Grund sei der Umstand, dass die Erholung des Consulting-Geschäfts wohl unter einem leichten Rückschlag in Q2 leiden werde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von IDS Scheer weiterhin aufzustocken. (Analyse vom 19.06.07) (19.06.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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