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IDS Scheer "Upgrade"
26.04.2007
HypoVereinsbank
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Knut Woller, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) von "sell" auf "buy" herauf.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das erste Quartal 2007 publiziert und positiv überrascht. So hätten die Umsatzerlöse um 13% gg. VJ auf 96,0 Mio. Euro ausgeweitet werden können und die Lizenzerlöse seien um 47% auf 16,0 Mio. Euro vorangekommen. Das EBITA habe mit 10,4 Mio. Euro ebenfalls die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Zuletzt hätten die Analysten auf ein bestehendes Risiko eines Impairments hingewiesen. Durch den, auch aufgrund der Neuausrichtung im Consulting-Segment, erreichten Margenswing habe sich nach Meinung der Analysten dieses Risiko angeschwächt. Des Weiteren habe die Neugliederung der Segmente zu einer zusätzlichen Verringerung des Risikos beigetragen.
Der Forderungsanstieg habe sich in Q1 unterdurchschnittlich zum Umsatz entwickelt. Nach Unternehmensangaben sollten die DSO in den nächsten Quartalen spürbar reduziert werden.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen für 2007 und 2008 angehoben. So würden sie nun für 2007 einen Umsatz von 404,0 Mio. Euro (bisher: 394,5 Mio. Euro) sowie ein EPS (diluted) von 0,78 Euro (bisher: 0,70 Euro) prognostizieren. Für 2008 würden sie einen Umsatz von 461,1 Mio. Euro (bisher: 434,2 Mio. Euro) und ein EPS (diluted) von 1,04 Euro (bisher: 0,88 Euro) schätzen.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die IDS Scheer-Aktie auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 13,50 Euro auf 19,00 Euro. (Analyse vom 26.04.2007) (26.04.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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