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ISD Scheer kaufen
01.12.2006
Fuchsbriefe
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) zu kaufen.
An dem im TecDAX notierten Softwareunternehmen sei die günstige Börsenentwicklung in diesem Jahr weitgehend vorbeigegangen, obwohl die Geschäfte sehr gut laufen würden. Der Großteil des Umsatzes werde mit IT-Beratungen erzielt. Künftig solle aber die eigene Produktfamilie Aris, eine Software zum Management von Geschäftsprozessen, mehr an Bedeutung gewinnen. Im ersten Halbjahr habe der Lizenzumsatz mit Aris um ein Drittel zugelegt. Das Programm werde zum Teil gemeinsam mit der SAP vertrieben. Diese Zusammenarbeit solle ab 2007 intensiviert werden. Immer mehr SAP-Großkunden würden nämlich parallel zu den SAP-Netweaver-Plattformen Aris Lösungen mitbestellen. Unlängst habe IDS eine Kooperation mit dem US-Softwareriesen Oracle geschlossen, der Aris mit seinen Produkten kombiniere.
Im ersten Halbjahr habe der IDS-Umsatz um 20% zugelegt. Dabei sei der Gewinn um knapp 25% nach oben geklettert. 2006 dürfte der Erlös rund 360 Mio. EUR betragen, während eine Gewinnsteigerung von 32,5% auf 12,5 Mio. EUR erzielt werden sollte. Die Aktie sei mit einem KGV von 18,7 nicht gerade billig, erscheine allerdings vor dem Hintergrund des sich weiter dynamisierenden Geschäftes gerechtfertigt.
Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die IDS Scheer-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 18,50 EUR. (Ausgabe 48 vom 30.11.06) (01.12.2006/ac/a/t)
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