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IDS Scheer Marketperformer
04.08.2006
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Thomas Hofmann, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) von "Outperformer" auf "Marketperformer" herab.
Nach der Vorlage des Berichts über das zweite Quartal habe die Aktie von IDS Scheer mit einem Kurssprung von 11,7% auf 18,2 Euro reagiert. Damit liege der Titel nur noch knapp 10% unter dem Analysten-Kursziel von 20 Euro per Ende 2006 und weise somit ihres Ermessens "nur" noch ein marktkonformes Kurspotenzial mit Blick auf Jahresende auf. Da die Analysten ohnehin schon bisher mit ihrer Schätzung (Umsatz +12,5%, EBT-Marge +1,2%-Punkte) leicht über der Unternehmensguidance gelegen hätten, würden sie keine Veranlassung sehen, das Kursziel anzuheben.
Über das Jahr 2006 hinaus würden die Analysten aber mit weiterem Kurspotenzial rechnen. Die ARIS-Produktfamilie sei nach Ermessen der Analysten auf dem besten Weg zu einem Quasi-Standard innerhalb der BPM-Anwendungen zu werden. Die angekündigte Kooperation mit Oracle sei ebenso ein Hinweis darauf wie die laufenden Verhandlungen mit IBM. Zusätzlich würden die Probleme im ausländischen Consultingbereich offensiv angegangen, wodurch sich weiteres Ertragspotenzial abzeichne. Die Analysten seien daher unverändert der Meinung, dass die Aktie von IDS Scheer unter längerfristigen Aspekten auch auf Basis aktuellen Kursniveaus eine überdurchschnittliche Performance generieren werde.
Die Analysten der LRP stufen die IDS Scheer-Aktie von "Outperformer" auf "Marketperformer" zurück. (04.08.2006/ac/a/t)
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