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IDS Scheer "buy"
21.07.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 22 EUR.
IDS habe im zweiten Quartal mit seinen Lizenzumsätzen deutlich positiv überraschen können. Gründe hierfür seien die starke Nachfrage in Deutschland und den USA. Während das Wachstum der Lizenzumsätze im ersten Quartal durch viele kleine Aufträge angetrieben worden sei, seien nun auch einige große Deals enthalten gewesen.
Das EBITDA habe mit 9,8 Mio. EUR ebenfalls über der Prognose von 8,9 Mio. EUR gelegen. Dies reflektiere den starken Beitrag der hochprofitablen Lizenzumsätze. Die Gewinne der Consulting-Aktivitäten im Ausland seien dagegen enttäuschend gewesen. IDS Scheer habe in diesem Bereich auch weiterhin kein Geld verdienen können. Die Analysten würden daher mit einer Reorganisation rechnen. Details könnten anlässlich des Analystentreffens am 03. August vorgestellt werden.
Die starke Entwicklung bestätigte die Strategie des Unternehmens als auch die positive Einschätzung der Analysten. Man glaube, dass der Markt IDS Scheer eher als Software- als ein Consulting-Unternehmen wahrnehmen werde, was zu einer Neubewertung führen sollte.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von IDS Scheer weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (21.07.2006/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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