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IDS Scheer kaufen
07.03.2006
SES Research
Felix Ellmann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) von "halten" auf "kaufen" herauf.
IDS Scheer kooperiere eng mit SAP. Ab 2007 werde es erstmalig SAP-Lösungen mit integriertem ARIS (IDS-Kernprodukt) geben. Hieraus ergebe sich für IDS erhebliches Potenzial. IDS sei, gemessen an den Multiplikatoren für 2006/07, relativ teuer. Ob sich die Gesellschaft tatsächlich besser entwickle als ihre (teilweise weniger offensiv gepreisten) Konkurrenten, hänge unter anderem von dem Erfolg der SAP-Kooperation ab. Die Analysten von SES Research würden glauben, dass es IDS auf Basis dieser Kooperation gelinge, die Marge zu steigern und noch einige weitere Jahre deutlich zu wachsen.
Das Jahr 2006 und auch das Jahr 2007 würden nach der Analystenansicht noch nicht signifikant von der Geschäftsbelebung im SAP-Umfeld profitieren können, sondern diese Entwicklung werde ab 2007 sukzessive geschehen. Man rechne nicht mit einer schlagartigen Erhöhung der Ergebnisse. Auch ein optimaler Einstiegszeitpunkt bei IDS lasse sich insofern nicht herleiten. Die Analysten von SES Research seien jedoch der Meinung, dass IDS nach der Seitwärtsbewegung der letzten Jahre (Konsolidierung der Akquisitionen sowie der Vorbereitung der SAP-Kooperation) nun wieder erhebliches Potenzial aufweise.
Das Produkt "ARIS" der IDS sei das weltweit führende Tool für Geschäftsprozessmodellierung. Das mache IDS zu einem der führenden IT-Beratungshäuser in Deutschland. Das Unternehmen erschließe mit der SAP-Kooperation einen Milliardenmarkt und sollte mittel- bis langfristig einen beträchtlichen Teil der Umsätze im margenträchtigen Produktgeschäft generieren.
Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von IDS Scheer daher von "halten" auf "kaufen" hoch. Das langfristige Kursziel laute 27 EUR.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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