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IDS Scheer halten
28.11.2005
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" raten, die Aktie von IDS Scheer (ISIN DE0006257009 / WKN 625700) zu halten.
Der Software-Konzern habe Ende Oktober seine Zahlen für das dritte Quartal 2005 veröffentlicht und einen deutlichen Ergebnisanstieg verzeichnet.
Demnach habe sich das EBIT auf 7,7 Mio. Euro belaufen, nach 5,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das EBITA sei mit 8,3 Mio. Euro angegeben worden, nachdem im dritten Quartal 2004 8,7 Mio. Euro erwirtschaftet worden seien. Der Nettogewinn habe sich deutlich von 2,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro verbessert, wobei das Ergebnis je Aktie von 7,4 Cent auf 12,8 Cent geklettert sei. Der Konzernumsatz sei von 67,4 Mio. Euro auf 76,7 Mio. Euro gesteigert worden.
Für das Gesamtjahr sei die Umsatzprognose, welche ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr sowie eine zweistellige EBITA-Marge in der Bandbreite von 10 Prozent bis 11% vorsehe, bestätigt worden.
Am vergangenen Donnerstag habe das Management des Anbieters von Unternehmenslösungen für Geschäftsprozessmanagement angekündigt, bis 2008 40% des Umsatzes mit ARIS-Produkten erzielen zu wollen. Insgesamt sei eine Verdopplung des Konzernumsatzes bis 2010 geplant. Dafür solle der Vertrieb gestärkt werden und es sei eine zentralisierte Steuerung des ARIS-Produktgeschäftes geplant.
Insgesamt seien die publizierten Q3-Zahlen leicht besser als erwartet ausgefallen. Die mittelfristigen Unternehmensziele halte man für ehrgeizig aber vor dem Hintergrund der Kooperation mit SAP für plausibel. Nach Unternehmensangaben werde ein erster Umsatzschub aus dieser Zusammenarbeit für 2007 erwartet. Dies berge zwar Fantasie, doch sei der Titel auf dem gegenwärtigen Niveau angemessen bewertet. Das KGV 2006e liege bei knapp 19. Zeichne sich ab, das IDS Scheer eine weitere Margenverbesserung erziele und der geplante Umsatzschub aus den ARIS-Produkten kommen werde, dürfte der Titel ein interessantes Investment im IT-Sektor darstellen. Aktuell notiere das TecDAX-Papier bei 15,49 Euro, dies entspreche einem leichten Aufschlag gegenüber dem Freitagsschlusskurs.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die IDS Scheer-Aktie mit "halten" ein.
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