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Unilever "buy"
29.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des niederländischen Lebensmittelkonzerns Unilever (ISIN NL0000009348 / WKN 920301) nach wie vor mit "buy".
Unilever habe für das dritte Quartal Ergebnisse veröffentlicht, die auf der Linie mit der vor zehn Tagen revidierten Zielführung liegen würden. Niedrigere Zinsen hätten dazu geführt, dass der Nettogewinn (BEIA) mit 1,25 Mrd. EUR etwas über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von 1,23 Mrd. EUR liege. Die Leistung der Top 400-Marken sei enttäuschend. Vor allem im Nordamerika, das 25% der Verkäufe ausmache, habe das organische Wachstum bei -2,6% gelegen.
Ganz im Gegensatz dazu stehe das Unternehmen Nestlé, das im gleichen Zeitraum in den USA organisch um +5,2% gewachsen sei. Der Zusammenbruch von Slim Fast und Prestige habe für die Verkäufe in Nordamerika ein Minus von 380 Basispunkten bedeutet. Ohne diesen Faktor liege das Wachstum bei +1,2%, was im Vergleich immer noch schwach sei. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 3,82 und 4,06 EUR respektive. Das Kursziel von 57,00 EUR basiere auf einem KGV von 14 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die unterdurchschnittlich volatile Unilever-Aktie fest.
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