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Unilever "hold"
22.10.2003
SEB
Tina Koch, Analystin der SEB, stuft die Aktie von Unilever (ISIN NL0000009348 / WKN 860028) im aktuellen "AnlageFlash" mit dem Rating "hold" ein.
Der Nahrungsmittelriese bekomme die Konsumzurückhaltung zu spüren und habe im 3. Quartal ein geringeres Umsatzwachstum verzeichnet. Insgesamt hätten sich die Erlöse lediglich um 2,3% erhöht, womit die angestrebten Wachstumsraten in die Ferne gerückt seien. Die 400 Kernmarken, auf die sich Unilever konzentriere und die mittlerweile 92% der Erlöse ausmachen würden, seien dabei kräftiger um 3,2% gewachsen und würden einen erneuten Beweis dafür liefern, dass Unilever mit dem "Path to growth" die richtige strategische Richtung eingeschlagen habe.
Ausschlaggebend für die geringeren Wachstumsraten seien insbesondere die Verkäufe von Lebensmitteln gewesen, deren Erlöse unterdurchschnittlich um 1,8% angestiegen seien. Deutlich besser sei das Geschäft mit Reinigungsmitteln verlaufen, deren Umsatz um 5,1% im 3. Quartal geklettert sei. Die Aktie sei gegenwärtig mit einem KGV von 13 auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2004 bewertet worden.
Die Analysten der SEB bestätigen ihr Kursziel von 55 Euro auf Jahressicht und stufen die Unilever-Aktie mit "hold" ein.
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