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Unilever akkumulieren
28.11.2005
Independent Research
Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bewerten die Unilever-Aktie (ISIN NL0000009348 / WKN 860028) mit "akkumulieren".
Aktuell prüfe der Konzern nach einem Bericht der "FTD" drei Modelle bezüglich der Zukunft seiner Tiefkühlkostsparte. Eine Option sehe demnach den kompletten Verkauf des Tiefkühlkostgeschäfts vor. Eine Ausgliederung der Sparte in eine eigenständige Gesellschaft unter dem Dach von Unilever sowie die Beteiligung eines Finanzinvestors seien weitere Optionen. Die Spekulationen, die besonders durch die schlechte Entwicklung dieses Bereichs in 2004 entfacht worden seien (Umsatz auf vergleichbarer Basis: -3,4% auf 6,483 Mrd. Euro; operativer Gewinn: -34%; operative Marge: 10,5%), seien nicht neu.
Die Analysten würden einen kompletten Verkauf des Tiefkühlkostgeschäfts (Anteil am Konzernumsatz: 16,1%) für die wahrscheinlichste der drei Optionen halten. Nach Ansicht der Analysten wäre dies besonders im Hinblick auf die Konzernstrategie (Konzentration auf Kernbereiche und 440 Kernmarken) sinnvoll. Sie sähen einen möglichen Verkaufspreis im Bereich von 2,0 bis 2,2 Mrd. Euro.
Die Analysten von Independent Research votieren unverändert mit "akkumulieren" für die Unilever-Aktie. Ihr Kursziel betrage 59 Euro.
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