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Unilever halten
09.11.2005
Hamburger Sparkasse
Die Analysten der Hamburger stufen die Aktie von Unilever (ISIN NL0000009348 / WKN 860028) weiterhin mit "halten" ein.
Nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Geschäftsfelder habe sich der niederländisch-britische Konsumgüterriese Unilever in die globalen Divisionen Foods und Home & Personal Care (HPC) gegliedert. Zum Nahrungsmittelsegment würden unter anderem Speiseeis, Getränke, Margarine, Gebäck und Tiefkühlkost gehören. Der Bereich HPC sei in Haushalt/Reinigung und Körperpflege unterteilt. Die Konzernstruktur fuße auf einer Zwei-Länder-Konstruktion mit den rechtlich selbständigen Gesellschaften Unilever N.V. und Unilever plc. Operativ seien die Unternehmen eine Einheit. Der Konzernumsatz 2004 verteile sich auf den wichtigsten Markt Europa (43%), Nordamerika (22%), Asien/Pazifik (16%), Lateinamerika (11%) und Afrika/Mittlerer Osten (8%). Zu den bekanntesten Marken würden Rama, Magnum, Lipton, Iglo, Knorr, Slim Fast, Rexona, Dove und Axe gehören.
Gegenüber Wettbewerbern mit einem wachstumsstärkeren Produktportfolio, wie z.B. Danone, weise Unilever trotz der bereits eingeleiteten Fokussierung auf stärkere Marken zunehmenden Rückstand auf. Auch seien weitere Abschreibungen auf die vor einigen Jahren zu teuer erworbene Diätnahrungssparte "Slim-Fast" nicht auszuschließen. Positive Impulse könnte der Aktienkurs dagegen von einer Vereinfachung der bisher noch recht komplizierten dualen niederländisch-britischen Konzernstruktur erhalten.
Mit Blick auf das akzeptable Bewertungsniveau bestätigen die Analysten der Hamburger Sparkasse ihre "halten"-Empfehlung für die Aktie von Unilever.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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