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Q-Cells beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
22.10.2010
aktiencheck.de
Thalheim (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Q-Cells SE (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) meldete am Freitag, dass er alle am 27. September angekündigten Kapitalmaßnahmen erfolgreich umgesetzt und dadurch einen wichtigen Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der mittelfristigen Finanzierung erreicht hat. Das Finanzierungspaket umfasste eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 jeweils mit Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
Den Angaben zufolge erzielte die Gesellschaft, die zuversichtlich ist, ihre konkretisierte Umsatzprognose von 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2010 zu erreichen, als Ergebnis der am 14. Oktober abgeschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen Bruttoemissionserlöse von 127,6 Mio. Euro und das Grundkapital stieg um 58.765.955 Euro auf 176.343.130 Euro an.
Die Ausgabe von 29.394.293 neuen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2015 erbrachte Bruttoemissionserlöse von 128,7 Mio. Euro. Der Zinskupon der neuen Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf 6,75 Prozent p.a. und der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 4,38 Euro festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 27,5 Prozent auf den Referenzkurs entspricht. Die Lieferung und Abrechnung der Wandelschuldverschreibung erfolgte am 21. Oktober 2010, hieß es.
Wie die Tochter Q-Cells Malta heute mitteilte, wird sie 281,8 Mio. Euro der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 zu einem Preis von 94,5 Prozent je Nominalbetrag von 100.000 Euro zurückkaufen. Aufgrund der hohen Beteiligung der Investoren an dem Rückkaufangebot hat Q-Cells Malta entschieden, den ursprünglich kommunizierten maximalen Betrag für das Rückkaufangebot leicht zu erhöhen. Die Abwicklung dieser Transaktion erfolgt voraussichtlich am 28. Oktober 2010.
Die Aktie von Q-Cells notiert aktuell mit einem Minus von 3,60 Prozent bei 3,08 Euro. (22.10.2010/ac/n/t)
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