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Q-Cells hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert
19.10.2010
aktiencheck.de
Thalheim (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Q-Cells SE (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) hat alle angebotenen Wandelschuldverschreibungen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission an bestehende Aktionäre sowie institutionelle Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans platziert.
Unternehmensangaben vom Dienstag zufolge begibt man 29.394.293 neue Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 4,38 Euro und einem Zinskupon von 6,75 Prozent p.a. mit Fälligkeit im Jahr 2015. Der Gesamtnennbetrag beträgt 128.747.003,34 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden am 15. Oktober 2010 vollständig bei institutionellen Investoren unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back") platziert. Die bestehenden Aktionäre haben 1.210.418 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 5.301.630,84 Euro bezogen. Dadurch beläuft sich der Claw Back auf 4,12 Prozent.
Die Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung sei Teil eines umfassenden Finanzierungspakets, das zusätzlich eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die Inhaber von Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft sowie ein Rückkaufangebot für die bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 umfasst. Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung und der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung sollen in erster Linie für den Rückkauf der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden. Etwaige nach Durchführung des Rückkaufangebots verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der bereits eingeleiteten strategischen Neupositionierung dienen.
Die Aktie von Q-Cells notiert aktuell mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 3,45 Euro. (19.10.2010/ac/n/t)
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