|
 |
 |
|
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 0,0016 € |
0,0016 € |
0 € |
0 % |
22.04/19:12 |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005558662 |
555866 |
- € |
- € |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Q-Cells legt Konditionen Wandelschuldverschreibungen fest
15.10.2010
aktiencheck.de
Thalheim (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Q-Cells SE (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) hat die Konditionen für die im Jahr 2015 fälligen Wandelschuldverschreibungen festgelegt.
Unternehmensangaben vom Freitag zufolge bietet man den Aktionären Wandelschuldverschreibungen an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4:1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden können. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010. Die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans wurde heute abgeschlossen. Sie steht unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"). Nach dem Abschluss des ABO legte der Vorstand die Konditionen fest.
Der Bezugspreis für die neuen Wandelschuldverschreibungen, die in 29.394.293 untereinander gleichberechtigte auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen eingeteilt sind, beträgt 4,38 Euro je neuer Wandelschuldverschreibung. Der Kupon (Zinssatz) beträgt 6,75 Prozent p. a., zahlbar halbjährlich und nachträglich. Der Wandlungspreis beträgt 4,38 Euro, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von 27,5 Prozent auf den Referenzkurs. Der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen beträgt 128,7 Mio. Euro, eingeteilt in 29.394.293 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 4,38 Euro mit Wandlungsrecht in je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der Gesellschaft (Stückaktie) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe. Der Bruttoemissionserlös aus der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung beträgt 128,7 Mio. Euro.
Werden die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100 Prozent ihres anfänglichen Betrages zurückgezahlt.
Die Aktie von Q-Cells schloss gestern mit einem Minus von 2,39 Prozent bei 3,43 Euro. (15.10.2010/ac/n/nw)
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken