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| DE0005558662 |
555866 |
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Q-Cells beginnt Platzierung von Wandelschuldverschreibung
14.10.2010
aktiencheck.de
Thalheim (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Q-Cells SE (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) gab am Donnerstag bekannt, dass er seinen Aktionären derzeit eine Wandelschuldverschreibung anbietet, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4:1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden kann. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September und endet am 18. Oktober.
Den Angaben zufolge steht die heute beginnende Platzierung der Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"), wobei die Good Energies S.à r.l. schon auf ihr Bezugsrecht verzichtet hat und der theoretische Claw Back somit maximal 57,4 Prozent betragen kann. Citi, Goldman Sachs und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint Bookrunners.
Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich in einer Spanne von 20 bis 25 Prozent über dem Referenzpreis festgesetzt. Je nachdem, welcher Betrag höher ist, entspricht der Referenzpreis entweder dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der Q-Cells-Stammaktien ab Beginn des ABO bis zur Preisfestsetzung oder 80 Prozent des volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurses über den Bezugszeitraum bis zum (und einschließlich) 14. Oktober 2010. Die Preisfestsetzung wird für den 15. Oktober vor Handelsbeginn erwartet.
Wie weiter mitgeteilt wurde, hat die Wandelschuldverschreibung eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird am 21. Oktober zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben (entspricht dem anfänglichen Wandlungspreis je Schuldverschreibung auf der Grundlage eines anfänglichen Wandlungsverhältnisses von einer Aktie je Wandelschuldverschreibung) und ist voraussichtlich mit einem halbjährlich nachträglich fälligen Kupon zwischen 6,75 und 7,75 Prozent ausgestattet. Werden die Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100 Prozent ihres anfänglichen Betrages zurückgezahlt, hieß es.
Die Aktie von Q-Cells schloss gestern mit einem Plus von 2,63 Prozent bei 3,51 Euro. (14.10.2010/ac/n/t)
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