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| DE0005558662 |
555866 |
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Q-Cells: ABO-Platzierung erfolgreich abgeschlossen
28.09.2010
aktiencheck.de
Thalheim (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Q-Cells SE (ISIN DE0005558662 / WKN 555866) gab am Dienstag bekannt, dass sein Vorstand nun die wesentlichen Konditionen der beschlossenen Kapitalerhöhung festgelegt hat. Der Bezugspreis für die 58.765.955 neuen Stammaktien liege bei 2,16 Euro je Aktie.
Wie der deutsche Hersteller von Solarkraftwerken, Solarmodulen und Solarzellen mitteilte, wurden zuvor 9,9 Millionen neue Stammaktien, die von der Good Energies (Solar Investments) S.à r.l. gehaltenen Bezugsrechten zugrunde liegen, ohne Bezugsrecht zu einem Preis von 3,60 Euro je Aktie an institutionelle Investoren in einem so genannten Accelerated Bookbuilt Offering (kurz: ABO-Platzierung) verkauft. Der Bezugspreis für neue Aktien liege damit um 40 Prozent unter dem ABO-Preis. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien, die morgen beginne, werde bis einschließlich zum 12. Oktober 2010 laufen. Der Q-Cells SE werde damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer vollständigen Platzierung der neuen Stammaktien ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich bis zu 120 Mio. Euro zufließen.
Den Angaben zufolge ist die Einbeziehung der im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering platzierten Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 1. Oktober 2010 vorgesehen, die Lieferung und Abrechnung der in der ABO-Platzierung platzierten Aktien erfolgt voraussichtlich am 4 Oktober 2010. Die Lieferung und Abrechnung der im Bezugsangebot bezogenen neuen Aktien erfolge voraussichtlich am 14. Oktober 2010. Zu diesem Zeitpunkt sei auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) geplant.
Gleichzeitig mit der Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung beginnt die Bezugsfrist für die neue Wandelschuldverschreibung sowie das Rückkaufangebot für die ausstehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012, hieß es weiter.
Die Aktie von Q-Cells notiert aktuell mit einem Plus von 4,80 Prozent bei 5,06 Euro. (28.09.2010/ac/n/t)
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