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Colonia Real Estate beschließt Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital von bis zu 2.845.990 Aktien
14.10.2010
Ad hoc
Köln (aktiencheck.de AG) - Vorstand und Aufsichtsrat der Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007 / WKN 633800), Köln, haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 28.460.000 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu 2.845.990 Euro auf bis zu 31.305.990 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.845.990 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 voll dividendenberechtigt.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") sollen die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding festgelegt und im Wege einer Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung sollen die neuen Aktien prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Die Colonia Real Estate AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel vorwiegend für die zukünftige Expansion und die damit verbundene Akquisition von Wohnimmobilienportfolios sowie für Investitionen in bestehende Wohnimmobilienportfolios der Gesellschaft zu verwenden.
Die Joh. Berenberg Gossler&Co. KG begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
Der Vorstand
Köln, 13. Oktober 2010
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstraße 4-8
D-50667 Köln
Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
Wichtige Mitteilung
Nicht zur Verteilung oder Abgabe innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (oder an U.S.-Personen), Australien, Kanada oder Japan, oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.
Diese Ad hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Ad hoc-Mitteilung erwähnten Aktien oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Aktien geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien wird kein Prospekt erstellt.
Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Ad hoc-Mitteilung erwähnten Wertpapiere (insbesondere Aktien der Colonia Real Estate AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese Ad hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die Colonia Real Estate AG
Die Colonia Real Estate AG ist mit ca. 19.000 Wohneinheiten und mehr als EUR 2,1 Mrd. Assets under Management eine der führenden börsennotierten Immobilien-Investment und Dienstleistungsgesellschaften Deutschlands.
Das integrierte Geschäftsmodell der Colonia basiert auf zwei Säulen: Das Investment Segment konzentriert sich als aktiver Bestandshalter vornehmlich auf den Erwerb und die Bewirtschaftung renditestarker Wohnimmobilienportfolios sowie auf Co-Investments in Gewerbe- und Wohnimmobilien mit renommierten Partnern. Die zweite Säule im Geschäftsmodell der Colonia bildet das Segment Service. Die Colonia Real Estate Solutions GmbH bildet dabei modulartig alle Dienstleistungen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie ab.
Kontakt:
Claudia Kellert
Leiterin Investor Relations und Kommunikation
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@colonia.ag (Ad hoc vom 13.10.2010) (14.10.2010/ac/n/nw)
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