|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Colonia Real Estate legt Konditionen für Wandelschuldverschreibungen mit fünfjähriger Laufzeit fest
30.04.2010
Ad hoc
Köln (aktiencheck.de AG) - Am 21. April 2010 hat die Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007 / WKN 633800) (die "Gesellschaft") beschlossen, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 19.000.000 und einer Laufzeit von fünf Jahren auszugeben (die 'Schuldverschreibungen'). Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für diese Schuldverschreibungen wie folgt festgelegt:
Verzinsung: 5,875% p.a., zahlbar halbjährlich jeweils am 11. Mai und 11. November, beginnend mit dem 11. November 2010.
Anfänglicher Wandlungspreis: EUR 6,0078. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf Grundlage eines Referenzpreises je Aktie von EUR 4,6214 zuzüglich einer anfänglichen Wandlungsprämie von 30% ermittelt. Der Nennbetrag und der Bezugspreis je Schuldverschreibung entsprechen dem anfänglichen Wandlungspreis.
Anfängliches Wandlungsverhältnis 1. (Aktien je Schuldverschreibung):
Nennbetrag und Bezugspreis: EUR 6,0078 je Schuldverschreibung.
Rückzahlungspreis: 115,9419% des Nennbetrags. Daraus ergibt sich eine auf die fünfjährige Laufzeit der Schuldverschreibungen bezogene Effektiv-Verzinsung von 8,500% p.a. Laufzeit: Bis zum 11. Mai 2015 (fünf Jahre).
Die Verzinsung sowie der Rückzahlungspreis und damit die Effektiv-Verzinsung der Schuldverschreibungen wurden auf der Grundlage eines vom 22. April bis zum 29. April 2010 durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, in dessen Rahmen die Schuldverschreibungen unter dem Vorbehalt der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft ausgewählten institutionellen Investoren angeboten wurden. Die Anleihebedingungen werden mit Ausnahme der Anzahl und des Gesamtnennbetrags der auszugebenden Schuldverschreibungen voraussichtlich ab dem 30. April 2010 auf der Website der Gesellschaft (www.cre.ag) abrufbar sein. Die Bezugsfrist endet am 5. Mai 2010 (einschließlich). Während dieser Bezugsfrist werden die Schuldverschreibungen weiterhin, vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft, ausgewählten institutionellen Investoren angeboten. Die endgültigen Anleihebedingungen werden voraussichtlich am 6. Mai 2010 veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 11. Mai 2010 begeben.
Der Vorstand
Köln, 30. April 2010
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstraße 4-8
D-50677 Köln
Ansprechpartner:
Claudia Kellert
Leiterin Investor Relations & Kommunikation
Tel.: +49 (0) 221 71 60 71-0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71-99
E-Mail: ir@cre.ag
Website: www.cre.ag
Wichtige Mitteilung:
Nicht zur Verteilung oder Abgabe innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (oder an U.S.-Personen), Australien, Kanada oder Japan, oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Ad-hoc-Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung erwähnten Wertpapiere (insbesondere Aktien, Bezugsrechte und Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der Schuldverschreibungen, der Bezugsrechte auf diese oder der Aktien, auf die im Falle der Wandlung ein Anspruch bestehen kann, in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als qualifizierte Personen' bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Telefon: +49 (0)69 90 55 05 52
E-Mail: amuehlhaus@edicto.de (Ad hoc vom 30.04.2010) (30.04.2010/ac/n/nw)
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken