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Colonia Real Estate begibt fünfjährige Wandelanleihe
20.11.2006
Ad hoc
Köln (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007 / WKN 633800) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Colonia Real Estate plant mit den Erlösen aus der Wandelanleihe in naher Zukunft weitere Akquisitionen und damit unter anderem eine Aufstockung des Wohnimmobilien-Portfolios. Das Unternehmen verbessert durch die günstigen Konditionen der Wandelanleihe seine Finanzierungsstruktur. Colonia erwartet dadurch weitere Ertragssteigerung aus Mieteinnahmen auf der einen Seite und Zinseinsparungen auf der anderen Seite. Das Unternehmen bleibt damit wie bisher seiner Strategie treu, den Kapitalmarkt nur dann zu beanspruchen, wenn Erfolg versprechende Kaufmöglichkeiten gegeben sind.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die bis zu 549.640 Schuldverschreibungen im Nennwert von EUR 100 je Wandelschuldverschreibung, die mit einem Wandlungsrecht auf Stückaktien der Colonia Real Estate AG ausgestattet sind, in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug an. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre. Das Bezugsverhältnis beträgt 7 : 200 (d.h. für 200 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, sieben Teilschuldverschreibungen zu erwerben). Die Bezugfrist läuft vom 21. November 2006 bis zum 4. Dezember 2006 (jeweils einschließlich). Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Die Schuldverschreibungen sollen dazu am 30. November 2006 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens durch die UBS Limited vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre platziert werden. Im Rahmen dieses Verfahrens werden auch der Bezugspreis, der Wandlungspreis, die Verzinsung und der Rückzahlungspreis der Schuldverschreibungen festgelegt. Die Veröffentlichung der endgültigen Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 1. Dezember 2006.
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien, Bezugsrechte und Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U. S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.
Dieses Dokument ist im Vereinigten Königreich gerichtet und/oder zur Verteilung vorgesehen nur an (i) Personen und/oder verteilt werden, die Erfahrung haben hinsichtlich Angelegen¬heiten in Bezug auf Investitionen, die in unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Order') fallen oder (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) zu (d) des Order fallen (diese Personen werden zusammen nachfolgend bezeichnet als 'relevante Personen'). Dieses Dokument ist nur an relevante Personen gerichtet. Alle Personen, die nicht relevante Personen sind, sollten nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen eingegangen.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Colonia Real Estate:
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen. Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption, Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Diese Ad hoc enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
E-Mail: sylvia.faber@citigatedr.de
(20.11.2006/ac/n/nw)
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