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Süss MicroTec neues Kursziel
17.10.2003
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Die Analysten vom Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie von Süss MicroTec (ISIN DE0007222670 / WKN 722670) unverändert mit "reduce" ein, erhöhen aber das Kursziel auf 8,00 Euro.
Im Hinblick auf das dritte Quartal rechne man mit einem Umsatz von 25,7 Mio. Euro. Damit würde sich das Unternehmen noch unter dem geschätzten Break even Niveau von 28 bis 29 Mio. Euro befinden. Im Hinblick auf den Auftragseingang erwarte man positive Nachrichten und einen Wert von 28 Mio. Euro. Die book-to-bill Ratio sollte das dritte Quartal in Folge über 1,0 liegen.
Der Ausblick sollte positiv ausfallen, da das Unternehmen ein Interesse an neuen Produkten verzeichnet habe. Um die Umsatz-Guidance des Gesamtjahres von 105 Mio. Euro zu erfüllen, müssten im vierten Quartal den Prognosen entsprechend noch 40 Mio. Euro umgesetzt werden. Diese Zielgröße halte man für erreichbar.
Die starke Kursentwicklung in jüngster Zeit sei auf das verringerte Insolvenzrisiko zurückzuführen. Nach Vorlage der Q3-Zahlen rechne man mit Gewinnmitnahmen. Kurzfristig bleibe man zwar bei der negativen Einschätzung, doch sei man optimistisch, dass die Guidance zur operativen Performance in 2003 erreicht werde. Kursrückgänge sollten als Kaufgelegenheit begriffen werden.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei ihrer Empfehlung die Aktie von Süss MicroTec zu reduzieren.
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