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Roth & Rau Sondereffekte in Q4'2010 höher als erwartet
11.03.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät nach wie vor zum Halten der Roth & Rau-Aktie (ISIN DE000A0JCZ51 / WKN A0JCZ5).
Da die Sondereffekte im Schlussquartal 2010 wesentlich höher als erwartet ausgefallen seien, hätten die Eckdaten für 2010 deutlich unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Sondereffekte würden sich auf insgesamt 51,2 Mio. Euro belaufen. Während der Umsatz in 2010 um 35,9% auf 268,9 Mio. Euro gestiegen sei, sei das EBIT auf -25,9 Mio. Euro eingebrochen. Bereinigt habe es bei +17 Mio. Euro gelegen. Die Auftragseingänge seien deutlich um 103,9% auf 399,1 Mio. Euro gestiegen und der Auftragsbestand per Ende 2010 liege bei 335 Mio. Euro.
Die Geschäftsführung habe nun eine strategische Neuausrichtung angekündigt, nachdem es nicht gelungen sei, im Turnkey-Bereich profitabel zu arbeiten. So wolle man sich in Zukunft auf Einzelanlagen fokussieren. Im Turnkey-Bereich wolle Roth & Rau künftig Beratungs- und Technologietransferdienstleistungen anbieten. Die Neuausrichtung würden die Analysten begrüßen.
Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzung für 2011 von 1,05 auf 1,04 Euro reduziert und würden für 2012 ein EPS von 1,10 Euro erwarten.
Bei einem von 18 auf 16 Euro reduzierten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Roth & Rau-Aktie. (Analyse vom 11.03.2011) (11.03.2011/ac/a/t)
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