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Roth & Rau Unsicherheiten um SpectraWatt
26.01.2011
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Dr. Martin Schnee, Analyst von fairesearch, stuft das Rating für die Aktie von Roth & Rau (ISIN DE000A0JCZ51 / WKN A0JCZ5) für Close Brothers Seydler Research von "hold" auf "buy" herauf.
Roth & Rau werde die Zahlen zum Geschäftsjahr 2010 voraussichtlich am 31. März veröffentlichen. Nachdem im Dezember eine Gewinnwarnung ausgegeben worden sei, habe Roth & Rau nicht mehr mit dem Kapitalmarkt kommuniziert. Angesichts der Unsicherheiten um den Roth & Rau-Kunden SpectraWatt seien die Prognosen von Close Brothers Seydler Research überarbeitet worden. Man rechne nun für 2010 mit einem Umsatz von 273 Mio. EUR. Der Nettogewinn dürfte gegenüber dem Vorjahr von 13,0 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR gesunken sein.
Nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research müsse Roth & Rau in naher Zukunft mit einigen positiven Nachrichten überraschen, um das Vertrauen der Investoren wieder zurückgewinnen zu können. Dies könnte unter anderem mit der Ernennung einer erfahrenen Person zum neuen CFO geschehen, der in der Lage sei, dass Restrukturierungsprogramm "CRiSP" schneller als angekündigt umsetzen könne. Angesichts eines guten Ausblicks für die Photovoltaikindustrie erwarte man für die Jahre 2011 und 2012 ein EPS von 0,81 EUR bzw. 1,11 EUR. Auf dieser Basis liege das KGV bei 17,1 bzw. 12,6. Das Kursziel werde von 12,50 EUR auf 15,50 EUR angehoben.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben nun für den Anteilschein von Roth & Rau das Rating "buy". (Analyse vom 26.01.11)
(26.01.2011/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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