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Roth & Rau kaufen
13.02.2009
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Frank Neumann, empfiehlt die Aktie von Roth & Rau (ISIN DE000A0JCZ51 / WKN A0JCZ5) unverändert zu kaufen.
Nächste Woche werde Roth & Rau vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt geben. Das Unternehmen habe zuletzt seine Umsatzguidance bestätigt. Die Analysten würden nicht davon ausgehen, dass es bei den operativen Zahlen zu negativen Überraschungen kommen werde.
Das Hauptaugenmerk werde aktuell vor allem auf den Auftragseingang gerichtet sein. Zum Jahresanfang habe der Auftragsbestand ca. 220 Mio. Euro betragen, hinzu sei ein Großauftrag in Höhe von 26 Mio. Euro gekommen. Damit könne die Gesellschaft, sofern keine Aufträge hinzukämen und keine storniert würden, eine flache Umsatzentwicklung darstellen. Für eine detaillierte Guidance für 2009 sollte es indes zu früh sein. Dies könnte belastend auf den Kurs wirken.
In der zuletzt kommunizierten Guidance des Unternehmens erwarte das Management Umsätze von mindestens 250 Mio. Euro. Die EBIT-Marge werde bei mindestens 10% erwartet. Nach Einschätzung der Analysten sollte dies erreicht werden. Insgesamt würden die Analysten die Aktie von Roth & Rau weiterhin positiv sehen. Das Unternehmen sei in einem mittelfristig wieder wachsenden Markt aktiv und gehöre zu den führenden Anbietern der Branche.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe raten die Aktie von Roth & Rau unverändert zu kaufen. Das Kursziel werde weiterhin bei 29 Euro gesehen. (Analyse vom 13.02.09) (13.02.2009/ac/a/t)
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