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AT&S kaufen
24.01.2008
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal und die ersten neun Monate 2007/2008 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2007/2008 die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 1% auf 126,6 Millionen Euro steigern können. Der Bruttogewinn habe sich gleichzeitig um 39% auf 23,8 Millionen Euro verbessert. Beim EBIT sei ein Zuwachs um 22% auf 11,6 Millionen Euro verzeichnet worden. Der Vorsteuergewinn sei um 36% auf 13,2 Millionen Euro gestiegen. Der Periodenüberschuss habe schließlich mit 11,7 Millionen Euro um 42% über dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Auf der Gewinnseite habe die Gesellschaft von einer Verlagerung des Produktmixes auf margenstärkere Produkte profitiert. Auch der leichte Umsatzanstieg sei vor dem Hintergrund des deutlichen Wertverfalls des USD gegenüber dem Euro als Erfolg einzustufen.
Für das Gesamtjahr 2007/2008 rechne die Konzernleitung weiterhin mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,60 und 1,70 Euro. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 habe das Unternehmen bereits einen Gewinn je Aktie von 1,46 Euro erwirtschaftet. Vor diesem Hintergrund erscheine die Zielvorgabe erreichbar. Im Zuge einer wahrscheinlichen konjunkturellen Eintrübung rechne man aber in den kommenden Monaten tendenziell mit einem schwieriger werdenden Marktumfeld für die Gesellschaft.
Beim gestrigen Schlusskurs von 10 Euro erscheine das Unternehmen nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Wochen mit einem KGV 2007/2008e von rund 6 allerdings trotz der zunehmenden konjunkturellen Risiken sehr günstig bewertet. Daher sehe man bei einem Investment in die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein positives Chance-Risiko-Verhältnis.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von AT&S zu kaufen. (Analyse vom 24.01.2008) (24.01.2008/ac/a/t)
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