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AT&S "hold"
29.10.2007
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Börsenexperten der Erste Bank stufen die Aktie des österreichischen Unternehmens AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) weiterhin mit "hold" ein.
Die Ergebnisse des zweiten Fiskalquartals 2007/08 hätten auf einer Linie mit der Analystenschätzung gelegen. Der Umsatz sei trotz der zusätzlichen Kapazitäten durch die dritte Produktionseinheit in Shanghai um 0,5% gesunken und sei damit etwas schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet. Der unerwartet niedrige Umsatz sei durch die Abwertung des US-Dollars und das Fehlen großer Montageverträge bedingt gewesen. Die Bruttomarge sei dennoch, unterstützt durch die außerhalb Europas abgewickelte Produktion, um 4,6% gestiegen.
Der Nettogewinn habe um 8,3% angezogen, während der Gewinn je Aktie aufgrund des Aktienrückkaufprogramms um 16,3% angestiegen sei. Das Unternehmen habe die EPS-Vorgabe für das Fiskaljahr 2007/08 von 1,60 EUR bis 1,70 EUR bestätigt. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007/08 und 2008/09 würden bei 1,62 EUR und 1,68 EUR liegen, woraus sich ein KGV von 11,4 und 11,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 20,50 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Aktienspezialisten der Erste Bank an ihrem "hold"-Rating für den Anteilschein von AT&S fest. (Analyse vom 29.10.07) (29.10.2007/ac/a/t)
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