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AT&S "overweight"
19.10.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des österreichischen Unternehmens AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) unverändert mit "overweight".
AT&S werde am 24. Oktober die Zahlen des zweiten Fiskalquartals 2008 vorlegen. Die Analysten hätten ihre Umsatzprognose von 139,9 Mio. EUR auf 136,1 Mio. EUR gesenkt, um mögliche Schwächen des Service-Bereichs zu berücksichtigen. Ferner habe man eine weitere Abwertung des US-Dollars von 2% in die eigenen Prognosen integriert. Die Prognose für die Bruttomarge des zweiten Fiskalquartals werde von 16,9% auf 17,3% angehoben, da man nun für das traditionell margenschwache Service-Geschäft mit geringeren Umsätzen kalkuliere.
Nach der Änderung der Prognosen liege die EPS-Schätzung für das zweite Fiskalquartal weiterhin bei 0,46 EUR. Die von Nokia veröffentlichten Quartalszahlen würden in Bezug auf AT&S zuversichtlich stimmen. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2008 und 2009 würden bei 1,77 EUR und 2,16 EUR liegen, woraus sich ein KGV von 10,4 und 8,6 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 22 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von AT&S weiterhin "overweight". (Analyse vom 19.10.07) (19.10.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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