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AT&S "buy"
27.07.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 22 EUR.
Trotz niedriger als erwarteter Umsätze und Margen habe der Gewinn je Aktie mit 0,40 EUR die Prognose von 0,32 EUR deutlich übertroffen. Gründe dafür seien das Hedging sowie positive Steuereffekte gewesen. Der schwache USD habe bei Umsatz und Margen für die Abweichung gegenüber den Annahmen gesorgt.
Auf Grund der Bekräftigung der Planung für das Gesamtjahr erwarte AT&S ein starkes zweites Halbjahr. Nach Ansicht der Analysten habe sich der Produktmix seit Mai verbessert, da sich die Produkte des Großkunden Nokias im mittleren und oberen Preissegment gut entwickelt hätten.
Bei den EPS-Schätzungen habe es nur kleine Anpassungen gegeben, so dass die Prognosen für 2008 und 2009 um jeweils 1% auf 1,70 EUR bzw. 1,87 EUR gesunken seien.
Die Analysten würden damit rechnen, dass AT&S von der zunehmenden Kapazitätsauslastung in Shanghai profitiere.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von AT&S weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 27.07.07)
(27.07.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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