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AT&S "buy"
18.01.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) von "hold" auf "buy" hoch, senken aber das Kursziel von 26 auf 22 EUR.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen zu Umsatz und Gewinn zurückgenommen. Für 2007 werde nach 493 Mio. EUR nun mit einem Umsatz von 460 Mio. EUR gerechnet. Für 2008 rechne man statt mit 576 Mio. EUR nun mit 548 Mio. EUR. Die EPS-Prognosen seien von 1,76 auf 1,25 EUR bzw. von 2,04 auf 1,70 EUR reduziert worden.
Die Gewinnwarnung von AT&S sei das Ergebnis von Nokias Problemen mit dem Produktmix. Der Mix sollte sich im Verlauf des Jahres wieder verbessern und mehr Modelle im mittleren und oberen Preissegment enthalten. Damit sollten sich auch die Geschäftsaussichten von AT&S wieder aufhellen, insbesondere bei den high-end PCBs.
Die neue Guidance des Unternehmens sei von Zurückhaltung geprägt, was zu begrüßen sei. Die Mix-Verbesserung bei Nokia als größtem Kunden sollte es aber AT&S erlauben, das obere Ende der eigenen Planung zu erreichen, wobei noch Spielraum nach oben bestehe.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von AT&S nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (18.01.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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