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SÜSS MicroTec "long term buy"
13.09.2005
neue märkte
Die Experten von "neue märkte" nehmen für die Aktie von SÜSS MicroTec (ISIN DE0007226706 / WKN 722670) ein Downgrade von "strong buy" auf "long term buy" vor.
SÜSS MicroTec habe am 8. September vermelden lassen, dass der erste Auftrag für eine C4NP Wafer Bumping HVM (High Volume Manufacturing) - Linie von IBM erhalten worden sei. IBM steige damit früher als erwartet in die Chip-Herstellung auf Basis der neuen C4NP Bumping-Technologie ein. Die Anlage solle Ende des ersten Quartals 2006 ausgeliefert werden. Darüber hinaus würden SÜSS MicroTec und IBM die neue Technologie gemeinsam vermarkten.
Der Chipausrüster halte daran fest, in 2005 einen Umsatz von 105 bis 115 Mio. Euro erzielen zu können. Sollte ein Umsatz am oberen Rand des Korridors erzielt werden, halte das Unternehmen ein ausgeglichenes EBIT für erreichbar.
Der Erstauftrag dürfte ein Auftragsvolumen von 5 bis 7 Mio. Euro ausmachen. Dieser Erstauftrag dürfte der Anstoß für mehrere Folgeaufträge sein. Von 2005 auf 2006 sollte es daher zu einem Umsatz- und Ergebnissprung kommen.
Die Wertpapierexperten würden an ihren bisherigen Schätzungen festhalten und würden für 2006 einen Umsatz in Höhe von 160 Mio. Euro bei einem EPS von 0,60 Euro erwarten. Mit einem 2006er KGV von 11 sei der Substanzwert weiterhin unterbewertet.
Die Experten von "neue märkte" reduzieren das Rating für SÜSS MicroTec auf Grund des erfolgten Kursanstiegs von "strong buy" auf "long term buy". Das Kursziel von 9 Euro werde bekräftigt.
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