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ASML übergewichten
22.04.2004
Helaba Trust
Michael Busse, Analyst von Helaba Trust, bewertet die ASML-Aktie (ISIN USN070591110 / WKN 902071) mit "übergewichten".
Das Unternehmen habe gestern die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Der Absatz von 58 Lithographie-Maschinen (+76% gegenüber dem Vorjahr) habe zwar die Erwartungen getroffen, allerdings sei der Umsatz angesichts eines ungünstigen Produktmix und eines niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreises je Lithographie-System nur um 43% auf 453 Mio. Euro gestiegen, während man von einem Erlöszuwachs von fast 60% gegenüber dem Vorjahr auf 509 Mio. Euro ausgegangen sei.
Angesichts der hohen Kapazitätsauslastung habe die Brutto-Marge dennoch wie erwartet auf 32,2% (Vorjahr: 16,6%; Vorquartal: 28,5%) gesteigert werden können. Die Niederländer hätten in Anbetracht geringerer F&E-Aufwendungen einen ansehnlichen operativen Gewinn in Höhe von 34 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: -90 Mio. Euro). Der Turnaround des Vorquartals sei damit eindrucksvoll bestätigt worden. Der Gewinn je Aktie (0,04 Euro; Vorjahr: -0,17 Euro) sei in Anbetracht des rückläufigen durchschnittlichen Verkaufspreises je Maschine zufriedenstellend ausgefallen.
Die Empfehlung der Analysten von Helaba Trust für ASML lautet "übergewichten".
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