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Vodafone übergewichten
08.12.2003
Helaba Trust
Holger Bosse, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Vodafone-Aktie (ISIN GB0007192106 / WKN 875999) mit "übergewichten".
Die Halbjahreszahlen (Geschäftsjahres-Ende 31.03) hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal sei trotz der Beteiligungsverkäufe (Mexiko, Indien) die Kundenzahl um 2,68 auf 125,4 Mio. Teilnehmer gestiegen (+16,6% gegenüber dem Vorjahr).
Bedeutende Zuwächse seien insbesondere in Deutschland (+519.000), Italien (+301.000) und USA (+619.000) erzielt worden, während die Entwicklung in Großbritannien (+170.000) und Japan (+105.000) enttäuscht habe. Der leicht positive Trend aus den Vorquartalen habe sich bei den Teilnehmererlösen trotz der Senkung der Terminierungsgebühren in Großbritannien und Italien fortgesetzt.
Mit Blick auf die insgesamt positive Entwicklung der Gesellschaft sowie das attraktive Bewertungsniveau (EV/EBITDA 05e: 5,6; KGV 05e: 12,4) empfehlen die Analysten von Helaba Trust nunmehr eine Übergewichtung des Vodafone-Titels.
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