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AstraZeneca "buy"
28.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) nach wie vor mit "buy".
Infolge der Ergebnisse des dritten Quartals hebe man die EPS-Prognose für das Jahr 2003 von 1,70 USD auf 1,77 USD an. Die EPS-Prognose für 2004 werde von 1,82 USD auf 2,00 USD erhöht. Die durchschnittliche EPS-Wachstumsrate für 2004-2007 erhöhe man von 20% auf 25%. Die Hauptgründe für das EPS-Upgrade und die hohe Wachstumsprognose seien nach Ansicht der Experten von Merrill Lynch in der Dynamik von Medikamenten wie Nexium, Seroquel, Toprol und Atacand zu suchen. Kostenkontrolle sei ein zentrales Thema in der Unternehmensgruppe; das Management sei darüber hinaus bemüht, Verbesserungen in der Umsatzproduktivität herauszustellen.
Man habe auch die Umsatzprognose für Crestor von 2,6 Mrd. USD auf 3,0 USD für das Jahr 2007 erhöht. Aus den Reaktionen seitens der Kardiologen auf den bedeutenden Fortschritt in der Therapie von Herzflimmern, nehme man an, dass auch der Umsatz von Exanta die Prognose für 2007 in Höhe von 1,3 Mrd. USD deutlich übertreffen werde. Das Kursziel setze man auf 60,70 USD fest, es basiere auf einem KGV von ca. 24,5 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von AstraZeneca fest.
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