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AstraZeneca "buy"
21.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) nach wie vor mit "buy".
AstraZeneca werde am 23. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2003 veröffentlichen. Die Analysten von Merrill Lynch würden Verkäufe von 4.339 Mio. USD, einen operativen Gewinn von 909 Mio. USD und ein EPS von 0,40 USD erwarten. Demgegenüber stehe eine Konsens-EPS-Prognose von 0,36 USD. Man erwarte ein überraschend gutes Quartal. Die Schwäche des US-Dollars sollte sich negativ auf die Verkäufe, aber kaum auf die Margen ausgewirkt haben, da auch das Britische Pfund und die Dänische Krone gegenüber dem Euro schwach gewesen seien.
Iressa und die ersten Verkäufe von Crestor dürften sich positiv auf die Verkaufszahlen ausgewirkt haben. Beide Werte seien jedoch schwer zu prognostizieren, man gehe von 100 und 60 Mio. USD respektive aus. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 1,70 und 1,82 USD respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 3.100 Britischen Pence und basiere auf einem KGV von 28,5 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004, was über dem KGV der Vergleichsgruppe von 19,5 liege. Risiken seien unter anderem Rechtsstreits und Devisenkurse.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von AstraZeneca fest.
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