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AstraZeneca untergewichten
07.10.2003
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Thomas Brennig, stuft die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) unverändert mit "untergewichten" ein.
Bedingt durch generische Konkurrenz sowie hohe Markteinführungskosten dürfte das 3.Quartal gg. dem VJ kaum veränderten Erlösen ein Rückgang von EBIT und Konzerngewinn um gut 10% verzeichnen.
Bei der vor der US-Zulassungseinreichung stehenden Arznei Exanta stelle nach Ansicht der Analysten das Nebenwirkungsprofil noch ein Risiko dar. In der Forschung seien dagegen zuletzt leichte Fortschritte zu verzeichnen gewesen. Zudem sorge der überdurchschnittlich starke Vertrieb für eine rasche Marktdurchdringung der Neuprodukte.
Das wichtigste und sehr wettbewerbsfähige neue Mittel Crestor (Erlösanteil 04/05/06e: 4,5/7,5/10%) sei zwar weltweit sehr vielversprechend gestartet, doch sehe man sich einer großen Konkurrenz gegenüber.
Auch 2004 anhaltende Einbußen durch Generika, hohe Marketingkosten, Risiken im Zulassungsprozess sowie die ambitionierte Bewertung (25% über der Peergroup) sprechen weiterhin für eine Untergewichtung der Aktie von AstraZeneca, meinen die Analysten der Helaba Trust.
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