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AstraZeneca neutral
25.11.2002
Merrill Lynch
Der Investmentbanker James Culverwell von Merrill Lynch bewertet die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca (WKN 886455) noch immer mit einem neutralen Rating.
Die Entwicklung und die Zulassungsanträge von neuen Produkten wie Crestor, Iressa und Exanta würden momentan wie erwartet verlaufen. Die Anträge könnten positiv beurteilt werden und die Sicherheit von Exanta werde aufgrund von Tests immer deutlicher. Insgesamt würden die Risiken für die Zukunft von AstraZeneca durch diese Erkenntnisse geringer werden und verdeutlichen, dass die langfristigen Prognose recht gut sei.
Es sei jedoch damit zu rechnen, dass es noch zum Jahresende 2002 ein generisches Prilosec auf dem Markt geben könnte. Dies könnte dazu führen, dass AstraZeneca einen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar an die generische Konkurrenz verlieren könnte. Außerdem sei es für AstraZeneca notwendig, die im Jahr 2003 auf den Markt kommenden neuen Produkte zu bewerben. Dies habe dazu geführt, dass die EPS Erwartung für 2003 von einem Gewinn pro Aktie von 1,50 US-Dollar auf einen Gewinn pro Aktie von 1,35 US-Dollar reduziert worden sei. Für 2002 gehe man weiterhin von einem Gewinn pro Aktie von 1,80 US-Dollar aus.
Die heutige Analyse hat zur Folge, dass James Culverwell von Merrill Lynch die Aktie von AstraZeneca weiterhin neutral beurteilt.
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