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Nestlé-Aktie: Litanei an Entschuldigungen für geringeres Wachstum
19.10.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Jeff Stent, James Bushnell und Eamonn Ferry, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 64,00 Schweizer Franken (CHF).
Ein von der AOA-Zone ausgelöstes Verfehlen der Erwartungen zum organischen Umsatzwachstum gelte nicht nur für Nestlé, sondern beziehe sich auf den gesamten Lebensmittelsektor. Nestlé zeige sich zuversichtlich, dass zum Teil Einmaleffekte dafür verantwortlich seien. Die Erklärung, dass die Entwicklung nicht struktureller Natur sei, werde akzeptiert. Nestlé habe den Anteil von Einmaleffekten mit mehr als 100 Basispunkten angegeben.
Auf Grund überarbeiteter Währungsannahmen sei die EPS-Schätzung für 2012 um 1% auf 3,47 CHF gesenkt worden, für 2013 um 2% auf 3,61 CHF und für 2014 um 2% auf 3,89 CHF.
Die Nestlé-Aktie repräsentiere zwar kein Schnäppchen. Die Diversifizierung und die eindrucksvollen Erfolge der Vergangenheit würden aber die positive Einschätzung untermauern.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die Aktie von Nestlé weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 18.10.12)
(19.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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