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ASML-Aktie: Cymer-Übernahme positiv für Margen
18.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Peter Knox und Andy Perkins, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) mit "hold" ein.
Die Quartalszahlen von ASML hätten der Unternehmensprognose sowie den Markterwartungen entsprochen. Allerdings seien die Vorgaben für das vierte Quartal schwach ausgefallen. Das Management sehe den Quartalsumsatz am unteren Ende der zuvor in Aussicht gestellten Spanne von 1,0-1,2 Mrd. EUR. Vor diesem Hintergrund dürften die Bedenken der Marktteilnehmer in Bezug auf eine schwache Auftragslage weiter anhalten.
ASML habe zudem mitgeteilt, dass man den US-Laserhersteller Cymer (ISIN US2325721072 / WKN 902900) übernehmen werde. Die Transaktion dürfte sich innerhalb von zwei Jahren positiv in den Margen und im EPS niederschlagen. Mit der Zeit sollte die Übernahme auch zu einem stabileren Service-Geschäft führen. Bei der Société Générale habe man die EPS-Prognose für 2012 von 2,75 EUR auf 2,43 EUR gesenkt (KGV: 16,2). Für 2013 und 2014 seien die EPS-Schätzungen auf 2,85 EUR bzw. auf 4,10 EUR herabgesetzt worden. Das 12-Monats-Kursziel der ASML-Aktie werde von 47,00 EUR auf 44,00 EUR reduziert.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von ASML das Rating "hold". (Analyse vom 18.10.2012) (18.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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