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Nestlé-Aktie: Nestlé mit besserem Emerging-Markets-Portfolio als Unilever
09.10.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Warren Ackerman, Alex Sloane und Chas Manso, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) von "hold" auf "buy" herauf.
Nach Ansicht der Société Générale verfüge Nestlé über ein besseres Emerging-Markets-Portfolio als Unilever (ISIN NL0000009355 / WKN A0JMZB). Die Präsenz von Nestlé in den Emerging Markets sei zwar geringer, allerdings würden die Margen nach Berechnung der Société Générale rund 500 Basispunkte über jenen von Unilever liegen. Darüber hinaus gehe man davon aus, dass sich das Cashflow von Nestlé im Verlauf des Jahres 2012 deutlich verbessern werde. In den USA zeichne sich nach einem schwierigen ersten Quartal eine Wende ab. Ferner sollte es Nestlé gelingen, im Kaffee-Geschäft ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich beibehalten zu können.
Bei der Société Générale rechne man damit, dass Nestlé in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 ein bereinigtes EPS von 3,44 CHF bzw. 3,68 CHF erzielen werde. Auf Basis dieser Prognosen liege das KGV bei 17,6 bzw. 16,4. Das Kursziel der Aktie werde von 59,00 CHF auf 68,00 CHF angehoben.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Nestlé das Rating "buy". (Analyse vom 09.10.2012)
(09.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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