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Vodafone-Aktie: Enterprise-Geschäft kein Game Changer
28.09.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Antoine Pradayrol, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Vodafone-Aktie (ISIN GB00B16GWD56 / WKN A0J3PN) weiterhin mit "underperform" ein.
Vodafone habe eine Analystenveranstaltung zum Enterprise-Geschäft abgehalten. Dieser Bereich trage 24% zum Gesamtumsatz bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 sei der Umsatz hier um 2,2% angewachsen. Das Vodafone-Management habe darauf hingewiesen, dass die Trends in diesem Segment günstig seien und dass man gut positioniert. sei. Die Aussagen des Managements würden allerdings nichts an der grundlegenden Haltung der Exane BNP Paribas-Analysten ändern, zumal sich die allgemeinen Aussichten für den europäischen Markt negativ darstellen würden. Die Entwicklung im Enterprise-Geschäft sei zwar positiv, allerdings dürfte sich dieser Bereich für Vodafone nicht als Game Changer erweisen.
So gehe man davon aus, dass der Gesamtumsatz von Vodafone im Geschäftsjahr 2013 auf 43,641 Mrd. GBP sinken werde (Vorjahr: 43,641 Mrd. GBP). Das bereinigte EPS sehe man bei 15,5 Pence, womit sich die Prognose unter der IBES-Konsensschätzung von 16,0 Pence bewege. Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 erwarte man eine EPS-Steigerung auf 15,9 Pence bzw. 17,2 Pence. Das Kursziel der Vodafone-Aktie sehe man bei 1,80 GBP.
Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für die Aktie von Vodafone das Rating "underperform". (Analyse vom 28.09.2012) (28.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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