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Gazprom-Aktie: Conference Call mildert schlimmste Befürchtungen
11.09.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, bewertet die ADR von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) mit "buy".
Der Conference Call von Gazprom zum ersten Quartal 2012 habe positive Nachrichten enthalten, welche die schlimmsten Befürchtungen gemildert hätten. Die Kapitalaufwendungen im Geschäftsjahr 2012 würden von Gazprom erhöht, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Das Management erwarte lediglich eine Belastung von 1 Mrd. EUR im Rahmen der Neuverhandlung von Gasverträgen mit europäischen Kunden.
Die Aktie von Gazprom habe sich Ende 2011 gut entwickelt, als Änderungen am Management im Raum gestanden hätten. Bei der Société Générale denke man, dass es in diesem Herbst ähnliche Unterstützung geben könne. In der Neuverhandlung der Gasverträge mit China sehe man einen weiteren Katalysator für das Wertpapier. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Gazprom-ADR liege bei 2,96 USD (2012) und 2,89 (2013), woraus sich ein KGV von 3,5 bzw. 3,6 ergebe. Das Kursziel der Gazprom-ADR werde auf Sicht von zwölf Monaten bei 16,20 USD gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die ADR von Gazprom mit "buy". (Analyse vom 11.09.12) (11.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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