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AstraZeneca-Aktie: Konkurrenz durch Nachahmerprodukte belastet
21.08.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, bestätigt seine "verkaufen"-Empfehlung für die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455).
Die beiden Pharmaunternehmen AstraZeneca und Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) würden in Zukunft enger zusammenarbeiten. Es sei vereinbart worden, dass Pfizer ab 2014 eine rezeptfreie Version des AstraZeneca-Blockbusters "Nexium" vertreiben dürfe. Das als eines der weltweit umsatzstärksten Medikamente geltende "Nexium" werde zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren eingesetzt, dessen Erlös in 2011 auf 4,4 Mrd. USD gelegen habe. AstraZeneca werde 2014 das Exklusivrecht für das Medikament auf dem US-Markt verlieren.
Pfizer sei bereit, für die Übernahme der weltweiten exklusiven Vertriebsrechte im Voraus 250 Mio. USD zu zahlen. Zudem solle AstraZeneca weitere Meilenstein- und Lizenzzahlungen im Rahmen der Vereinbarung erhalten. Zugleich solle geprüft werden, ob man eine strategische Partnerschaft zum Vertrieb weiterer rezeptfreier AstraZeneca-Medikamente eingehen solle.
Auf Basis der Vereinbarung habe das AstraZeneca-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Für das bereinigte EPS 2012 sehe man nun einen Betrag zwischen 6 USD und 6,30 USD, zuvor seien noch 5,85 bis 6,15 USD kommuniziert worden. Die Analysten hätten ihrer Prognosen beim berichteten EPS 2012e von 5,08 USD auf 5,13 USD und das Kursziel von 2.600 GBp auf 2.700 GBp angehoben.
Trotz der aus ihrer Sicht sinnvollen Vereinbarung ist der AstraZeneca-Aktie aufgrund der hohen Konkurrenz durch Nachahmerprodukte kein Aufwärtspotenzial zuzurechnen, weshalb die Analysten von Independent Research ihre "verkaufen"-Empfehlung bestätigen. (Analyse vom 21.08.2012) (21.08.2012/ac/a/a)
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