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Nestlé-Aktie: überlegenes Gewinnprofil
25.07.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Eileen Khoo und Audrey Borius, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Nestlé (ISIN CH0012056047 / WKN 887208) unverändert mit "overweight" ein.
Der überlegene Mix im Hinblick auf die regionale Diversifizierung und die Produktkategorien sollte eine Outperformance gegenüber der Peer Group auf der Umsatz- wie auch auf der Gewinnebene erlauben. Der Ausblick zu den Input-Kosten bleibe freundlich. Nestlé dürfte im Vergleich zu den Wettbewerbern im zweiten Halbjahr den stärksten Schub bezüglich der Bruttomargen erhalten.
Bei den Gewinnschätzungen bestehe Spielraum für Aufwärtsrevisionen. Das Free Cash flow-Wachstum dürfte sich nach zwei Jahren mit einem negativen Vorzeichen wieder verstärken. Ein Plus von 74% werde unterstellt.
Angesichts des überlegenen Wachstumsprofils sehe die Bewertung der Nestlé-Aktie attraktiv aus. Am Kursziel von 69,00 Schweizer Franken werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Morgan Stanley ihr Votum "overweight" für die Aktie von Nestlé. (Analyse vom 25.07.12) (25.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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